Gagner du temps, en important vos contrats d’assurance en une seule fois grâce à un fichier CSV !
Voici les étapes à suivre :
- Préparez votre fichier CSV
- Chaque ligne doit correspondre à un contrat.
- Les colonnes doivent contenir les informations essentielles : nom du client, référence du matériel, valeur assurée, date de début et de fin, etc.
- Vérifiez que votre fichier est bien encodé en UTF-8 et enregistré avec l’extension
.csv.
- Accédez à votre espace Tulip
- Connectez-vous à la plateforme Colibri.
- Allez dans la rubrique “Créer un Contrat” puis cliquez sur “Importer un fichier CSV”.
- Importez votre fichier
- Sélectionnez votre fichier CSV.
- Associez chaque colonne de votre fichier aux champs correspondants dans Tulip (ex. colonne “Nom” → champ “Client”).
- Validez et créez vos contrats
- Vérifiez l’aperçu pour vous assurer que toutes les données sont bien reconnues.
- Cliquez sur “Importer” : vos contrats seront créés automatiquement.
Astuce Made in Tulip : vous pouvez télécharger un modèle de CSV préformaté directement depuis la plateforme pour éviter toute erreur de structure.